crm系统曾经被认为是客户数据的功能存储库，现在已经能够在业务运营中扮演更广泛的角色。现在所说的crm不仅仅是一种软件，更多地可以将其视为一种综合性的商业平台或策略。从字义上看，它是指企业用crm来管理与客户之间的关系。crm是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，crm要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
现在，许多企业已经开始依赖这项技术，将其作为客户参与战略的一个积极部分。为客户数据提供一个中心处理位置仍然很好，但现在更重要的是拥有一个自动化数据收集、自动化分析和自动化发现见解的系统。
端到端的crm系统与其说是解决方案，不如说是平台或策略。它是可扩展的，并支持各种不同的工具和技术，并作为更广泛的客户参与生态系统的一部分。因为在购买crm软件解决方案时，选择和扩展的范围可能是巨大的，所以请考虑与四个关键领域相关的需求。
1.
直观的用户体验
许多crm系统部署的最大挑战是用户采用。如果它不容易使用，如果它不能帮助员工更好地工作，如果它使任务更复杂而不是更容易完成，那么人们就不会使用它。
因此，现代crm软件更加重视精简的用户界面。重要的是要简化重点，把用户需要的信息放在他们面前，让他们更快的做出最有效的决定，或者做出下一步最好的行动。
为此，您需要一个crm软件解决方案，它允许您定义不同的用户如何与系统交互。创建不同的用户类型和角色应该很简单，允许用户只看到与他们所从事的活动相关的信息。洞察应该尽可能地以可视化的方式呈现，以帮助用户概念化信息并更快捷明智的采取行动。直观的界面必须扩展到桌面和移动设备上，这样无论设备或位置如何，现场代理和移动工作者都能获得相同的体验。
用户界面已变得至关重要，尽管你可能不认为它是crm系统选择的一个部分。而随着crm软件厂商在其解决方案中添加人工智能(ai)功能，用户体验会进一步改善。如推出的einstein。
2.
工作流自动化
现代crm平台必须擅长于工作流管理，尽可能自动化流程。企业可以使用高级自动化来执行最佳实践、提高生产力和降低成本。智能工作流可以在以下领域为整个组织提供卓越的价值：
智能呼叫分配：当crm系统利用业务规则引擎和高级工作流支持无缝切换和智能升级时，销售和服务运行将更有效——例如，将呼叫分配到支持中心之外的内部产品专家。
可预测的现金流：管理者可以对销售收入进行建模，并建立预测仪表板，使高管能够根据预测跟踪进展。该系统还可以创建支付跟踪机制，作为客户生命周期管理的一部分，并发送关于风险支付的警报。
sla遵从性：面向流程的crm软件可以帮助指导整个服务解决方案生命周期，并应用自动化sla管理。例如，可以智能地处理高优先级的客户问题，并且系统可以在超过设定阈值时发送警报。
3.流程分析
企业使用crm系统作为一个平台来协调整个组织的业务流程，包括：
合同管理：访问客户数据以创建合同，加快合同模块的关闭时间。crm软件可以通过销售周期和客户生命周期管理合同。
订单管理：在售后流程中自动化工作流程，确保客户得到他们所购买的产品。通过这种方式，crm软件促进了销售、履行、计费和支付之间的可靠转换。
服务交付：启用crm的客户支持中心可以围绕售后交付、安装和其他服务自动化流程。
索赔处理：与财务系统集成，管理客户索赔、退货和退款的跟踪。
采购请求管理：启用智能采购订单创建，确保及时发出警报，并强制执行采购活动的参数。
4.
平台
目前的crm解决方案通常是基于云的，但一些供应商提供混合托管选项和云存储上的自由选择。解决方案因企业需求而异。但是，不同crm软件解决方案的选择可以极大地影响使用的灵活性、投入成本和roi等。
选择基于云的crm系统：
无需一大笔前期资本投资，使无法预期的巨额支出转变为可预测的运营费用，极大的缓解了企业用户的资金压力，而且所节省的这一部分资金可以更快速地实现
roi。
只需数周或数月时间就可以完成部署和运行，而且用户可轻松上手体验，产品的快速部署，加速crm软件价值见效，
基本的自定义操作将十分轻松容易，企业用户只需通过点击式界面即可在短短数分钟之内进行更改。
用户随时随地都可通过任何设备（电脑、手机、ipad）打开浏览器并登录就可以安全访问，从云平台获得并使用其强大功能。